1880 год, чилийский остров Чилоэ, оккупированный немцами. После убийства отца немецким колонистом 13-летняя Роза сбегает к Матео, лидеру Организации коренных народов, которые выступают за сохранения местных традиций. Под жестким руководством Матео Роза начинает постигать искусство колдовства, чтобы