Когда фотограф-путешественник Бек решает принять участие в конкурсе фотографий, она отправляется на солнечный остров Серенити. Остановившись на очаровательной ферме "Лимонное дерево", Бек знакомится с суровым, но симпатичным владельцем Джошуа, и они заключают сделку.

Молодой человек вступает в тайное общество негров-волшебников, которые посвящают жизнь делу наивысшей важности.