В 1953 году чернокожая семья Альфреда и Лаки Эмори переезжает в белый пригород Лос-Анджелеса. В этом идиллическом на первый взгляд месте им придётся столкнуться с ненавистью — как реальной, так и сверхъестественной.

В разгар Холодной войны капрал британской армии и по совместительству контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского учёного-ядерщика.

Бедный сирота по прозвищу Пип неожиданно получает возможность выбиться в люди в Лондоне XIX века.