Эта история борьбы за любовь двух молодых людей разных национальностей, живущих в Скопье, который на протяжении 600 лет оставался османским городом, где с одной стороны жили турки и албанцы, а с другой — македонцы.

Даган возвращается домой после службы в армии, но вернуть свою прежнюю жизнь он уже не может. Любимая девушка Айдан его бросила, не сказав ни слова. Брат Рюзгар встал на кривую дорожку и попал в неприятности — мягко говоря. Под влиянием мрачных перемен Даган тоже открывает в себе тёмную сторону.