Неовикторианский мегаполис Бург в опасности — идет война. Фэнтезийные существа-беженцы, нашедшие здесь приют, гибнут от рук неведомого маньяка. За дело берутся потасканный детектив Райкрофт и фея Виньетт. Вместе им предстоит восстановить равновесие мира и поймать маньяка-убийцу.

Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король