Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни — на юге от полюса.

Итси переезжает и встречает одержимого космосом соседа Кельвина, который верит, что его родителей похитили инопланетяне. Будучи начинающим журналистом, Итси решает написать разоблачительную статью, но обнаруживает гораздо больше.

История о Донне и преподобном У. К. Мартине и их церкви в Восточном Техасе, в которой 22 семьи усыновили 77 детей.