В 1963 году, когда Кима Филби заподозрили в шпионаже, его близкий друг, офицер британской разведки Николас Эллиотт, вызвался поговорить с ним один на один и добиться признания.

История любви между матерью-одиночкой из рабочего класса с её 10-летней дочерью и привилегированным мужчиной.