Бесстрашный полицейский детектив Со До-вон пытается вычислить серийного убийцу, но в ходе расследования теряет доверие окружающих и первую любовь. Внезапно мужчина оказывается в альтернативной реальности, где ещё можно спасти то, что ему дорого.
Начинающий королевский инспектор, который не горит желанием заниматься детективной работой, встречает молодую женщину прогрессивных взглядов и пытливого ума. Она пытается развестись с мужем, игроманом и маменькиным сынком, и начинает помогать инспектору с расследованиями.
Помощник судьи Ким Ё-хан проводит внутренние расследования и однажды сам попадает в тюрьму.
1920-е годы, Корея оккупирована Японией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн никак не может простить себе преступления против сограждан и отправляется в Цзяньдао, или Кандо, — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной. Там он надеется встретить смерть от руки
Лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками Чан Джэ-гён твёрдо убеждён, что в его деле личные связи только мешают, поэтому не сближается с коллегами и держит друзей на расстоянии. Однажды ему приходится расследовать внезапную смерть давнего товарища, который оставил большую страховую выплату.