Период становления Китайской республики. Умный и отзывчивый студент Хуа Минчу возвращается домой из Японии. В поезде случай сводит его с загадочными людьми, обладающими удивительными навыками, и переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Благодаря Странствующему свитку он оказывается втянут в

В ходе одной из операций полицейский по уголовным делам Ду Чэн теряет своего напарника, который работал под прикрытием. На месте преступления был обнаружен портрет. А через некоторое время Ду Чэн знакомится с художником и понимает, что тот неосознанно стал виновником убийства.