Действие развернется в Палермо 1993 года, когда война между двумя мафиозными кланами вышла из-под контроля и молодой прокурор, Саверио Бароне, начинает сезон охоты на преступников, который в итоге привел более чем к трёмстам арестам.

Фашистская Италия, период Второй мировой войны. Именно здесь пытается выжить молодая синьора Капекки со своим сыном-подростком по имени Марио, который развит не по годам. Ситуация усложняется ещё и тем, что отец парня заразился идеями Гитлера и Муссолини. Однако мать не хочет, чтобы ребёнок рос,