Во время поездки на Сицилию в 1920 году Луиджи Пиранделло знакомится с Онофрио Принципато и Себастьяно Вельей, двумя актерами, репетирующими новый спектакль с актёрами своих любительских спектаклей. Эта встреча приносит большие сюрпризы.

1858 год. Еврейский мальчик после тайного крещения был насильно забран из своей семьи, чтобы воспитываться как христианин. Обезумевшие родители делают все, чтобы вернуть сына.