1858 год. Еврейский мальчик после тайного крещения был насильно забран из своей семьи, чтобы воспитываться как христианин. Обезумевшие родители делают все, чтобы вернуть сына.
Неаполь 1980-х годов. Энрико Фраттазио по прозвищу Эрри работает в магазине пластинок и мечтает стать диджеем. Обладая абсолютным музыкальным слухом, он создает ремиксы известных песен и продает их. Эти сборники становятся популярнее оригинальных записей, и парень решает на этом заработать. Вместе