Детектив Джей Суон расследует загадочное исчезновение двух фермеров. В процессе работы он узнает об истории из прошлого, которая может расколоть местное сообщество.

История Истона Уэста, всемирно известного, но непостоянного шеф-повара, который эффектно впал в немилость и возвращается в свой родной город на холмах, в Аделаиду, Австралия.

История жизнерадостной риэлторши Рэд, которая решает сменить карьеру и стать двойником Долли Партон — американской королевы кантри и звезды кино и телевидения.

Американский преступник Мак бежит в австралийскую глушь и выдает себя за священника, чтобы избежать наказания. Эта отчаянная авантюра помогает Маку найти новый дом и близких людей.

1940 год, Австралия. Пока где-то вдалеке разгорается Вторая мировая война, в закрытом женском монастыре растёт безымянный 9-летний мальчик, представитель коренного населения, и о нём заботится сестра Айлин. Вскоре выясняется, что мальчик чувствует присутствие бога.