14-летний подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон по воле родителей оказался на военной базе в Италии. Там он знакомится с другими ребятами, включая Кейтлин Харпер, с которой у него завязываются отношения. Вместе с друзьями они наслаждаются солнцем, морем и пляжем, но внутри Фрейзер скучает по своему

В течение 25 лет, с 1979 по 2004 годы, в огромном ночном клубе мужчина и женщина ждут таинственное событие. За это время меняется мода, на смену диско приходит техно, любовь превращается в наваждение.

По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Из больницы её переводят в специальный новый центр на юге страны, и мужчина вместе с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок