Детектив Бен Хейс занят поисками серийного убийцы. Из-за расследования его мучают ночные кошмары, и он обращается за помощью к психотерапевту, практикующей лечение гипнозом. Во время лечения между его кошмарами и убийствами обнаруживается связь, и у Хейса начинает развиваться паранойя.

Купер приходит вместе с дочерью на концерт, который оказывается ловушкой для поимки серийного убийцы.