После провала задания в живых остается только один из группы наемников. Он решает отомстить за своих.

Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король