Генри знакомится с Марком, не зная, что тот полицейский под прикрытием, пытающийся найти доказательства против него и обвинить в нераскрытом убийстве, совершенном много лет назад.

Хэллоуин 1977 года. Пытаясь поднять рейтинги просмотров некогда популярной передачи, телеведущий Джек Делрой делает спецвыпуск о паранормальном. Он приглашает медиума и скептика, а гвоздём программы должны стать парапсихолог и её подопечная — 13-летняя Лили, якобы одержимая демоном.