Cтеснительный и необщительный подросток-девственник Отис живёт с мамой, которая работает секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями.

История расследования убийств шести человек, чьи тела были расчленены и сшиты в форме одного гротескного тела. Убийца насмехается над полицией, отправив ей список с именами следующих жертв, одной из которых является детектив полиции Нейтан Роуз.

Лучшие друзья Лиза и Дэнни страдают от бессонницы, поэтому по ночам общаются по телефону, вместе разбираясь с чередой разных проблем.