Вена, 1886 год. Беспокойный и стремящийся к признанию молодой Зигмунд Фрейд отправляется в душераздирающее гипнотическое путешествие в глубины человеческой души с таинственным медиумом и травмированным полицейским.

Чтобы вновь обрести обоняние и вернуть возлюбленного, детектив объединяется с парфюмером, мечтающим создать совершенный аромат. Но его методы сомнительны.