Италия, ближайшее будущее. Переполненные шумные тюрьмы остались в прошлом. Теперь заключенные отбывают наказание в состоянии глубокого сна, это делает их безвредными и снижает угрозу рецидивов до нуля. Давид Дамиани, психолог, который следит за психическим состоянием спящих заключенных, много лет

1858 год. Еврейский мальчик после тайного крещения был насильно забран из своей семьи, чтобы воспитываться как христианин. Обезумевшие родители делают все, чтобы вернуть сына.

Элио — успешный юрист, но его прошлое скрывает болезненную тайну. Летом 1990 года во время похода с друзьями случился несчастный случай. Подруга Арианна, в которую он был влюблен, загадочным образом исчезла. Элио был настолько травмирован ее потерей, что его разум вытеснил воспоминания об этом.