История рассказывает о Сьюзен Карауэй и ее матери Ане, которая стала художником по костюмам в фильме, после переезда из Аризоны в Лос-Анджелес.

Мужчина получает от таинственного незнакомца записи, которые позволяют ему общаться с недавно умершей дочерью.