Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио живёт у подруги, сидит на обезболивающих и безуспешно ходит по прослушиваниям. Получив очередной отказ, она решает проследить за унизившим её режиссёром и теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая пара

Подросток Алекс Райдер узнаёт, что его дядя был английским шпионом, а погиб он при выполнении секретного задания, а не в результате несчастного случая. Вскоре на Алекса выходит Алан Блант, руководитель засекреченного отделения спецслужбы МИ-6, и сообщает, что парень уже готов для оперативной

Две лучшие подруги проходят через неудачные свидания, душевную боль и унижения.