Неаполь, 1950-е. Дочь швейцара Элена живёт в бедном квартале Неаполя и дружит с острой на язык Лилой, дочерью сапожника. Со временем их дружба становится настоящим полем битвы.

Робкий 12-летний мальчик терпит нападки со стороны школьного хулигана, но не может дать ему отпор. Поэтому за помощью он обращается к странному кунг-фу мастеру.