Ли Хаофэн приехал на свадьбу из Шанхая в холодный зимний город Яньцзи и чувствует себя потерянным и брошенным на произвол судьбы. Случайно он отправляется на экскурсию с гидом Наной, которая мгновенно очаровывает его и знакомит с другом-поваром Хань Сяо. Троица быстро сближается.

1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.