Во время поездки на Сицилию в 1920 году Луиджи Пиранделло знакомится с Онофрио Принципато и Себастьяно Вельей, двумя актерами, репетирующими новый спектакль с актёрами своих любительских спектаклей. Эта встреча приносит большие сюрпризы.

После проповеди святого Франциска Кьяра уходит из богатой семьи, чтобы стать монахиней.

Сицилийский прокурор Нино Скотелларо посвятил всю свою жизнь борьбе с мафией и сам оказался обвиненным и осужденным за то, что он мафиози. После освобождения, когда ему уже нечего терять, Нино решает осуществить план мести, став «плохим парнем», в которого он несправедливо превратился.