Действие сериала развертывается вокруг Макса Истона, бывшего спецагента, вынужденного вернуться на службу, чтобы отомстить за смерть своего сына. Он окажется в самом центре тайной войны, которую ведут спецслужбы, и заговора, нацеленного на то, чтобы извлечь максимальную прибыль от распространения

Действия сериала развиваются в альтернативной Америке, где преследования ведьм были прекращены более 300 лет назад. Ведьмы заключили соглашение с правительством и теперь служат стране, проходя специальную подготовку по боевой магии…