Действия сериала развиваются в альтернативной Америке, где преследования ведьм были прекращены более 300 лет назад. Ведьмы заключили соглашение с правительством и теперь служат стране, проходя специальную подготовку по боевой магии…

Лив получает задание стать фотокорреспондентом на ежегодной масштабной рождественской вечеринке семьи Чжан. Это ее шанс пробиться на первую полосу и выйти на новый уровень. Но никто из компании не знает, что это на самом деле ее семья. Никто, кроме ее нового коллеги Генри. Лив вынуждена довериться