В лесу возле деревни Маншейд находят тело местной убитой 15-летней девушки, одновременно с этим бесследно пропадает ее сестра-близнец. Местная полиция, никогда ранее не сталкивавшаяся с подобными преступлениями, совершенно не способна должным образом провести расследование. Им в помощь из города

В озере небольшого болгарского городка обнаружен труп с овечьими глазами вместо человеческих. Таинственности делу добавляет отсутствие каких-либо следов на месте преступления и пророчества слепой мусульманки о дьяволе. Более того, жертва — не обычный человек, а бывший пограничник, в последнее время