Симпатичный студент университета искусств Пак Чэ-он приветлив с окружающими, но это только потому что он ко всем безразличен и не хочет завязывать романтические отношения. Но парень внезапно влюбляется в студентку Ю На-би. Девушка недавно пережила болезненное расставание со своей первой любовью и

1920-е годы, Корея оккупирована Японией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн никак не может простить себе преступления против сограждан и отправляется в Цзяньдао, или Кандо, — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной. Там он надеется встретить смерть от руки