Сон Ги-хун уже немолод, разведён, по уши погряз в долгах и сидит на шее у старенькой матери. Даже выигранные на скачках деньги в его руках долго не задерживаются, и однажды он встречает в метро загадочного незнакомца, который сначала предлагает сыграть в детскую игру, а затем вручает Ги-хуну

Бывшая полицейская Ха Су-ён выходит из тюрьмы. Два года назад по просьбе начальника и по совместительству своего любовника она согласилась взять на себя всю вину за коррумпированных подельников с условием, что ей это щедро компенсируют. Отсидев больший срок и не получив обещанного вознаграждения,

Чан Тхэ-джун когда-то работал полицейским детективом, но захотел больше власти, и сейчас он - главный советник депутата Национального собрания Республики Корея. При желании он мог бы легко занять и депутатское место, но амбиции Чана куда выше.

1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.

Девушка и её учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются со зловещими силами.