Действие разворачивается в разгар «холодной войны», в конце 1950-х годов. Русский еврей Самуэль Петрухин эмигрирует в Великобританию. Там он живет с женой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей и занимается изобретением и производством слуховых аппаратов. Болезнь Саши, из-за

20 лет спустя после исчезновения дочери выздоравливающая алкоголичка готовится провести семейное празднование Рождества. Но прибытие бывшего зятя привносит в мероприятие неожиданный поворот.

1950-е годы. Преподавательница Марион влюбляется в полицейского по имени Том, он же испытывает чувства к искусствоведу Патрику. Спустя 40 лет друзья вновь встречаются, чтобы вспомнить молодость.

Отношения двух влюбленных разворачиваются на фоне американской истории — от протестов против Вьетнамской войны в 1960-х до эпидемии СПИДа в 1980-х.