Девочка Уиллоу живёт с родителями и дедушкой в укреплённом доме в британской глуши. Семья от неё что-то скрывает и странно себя ведёт, поэтому Уиллоу решает проследить за ними, когда мать с отцом в очередной раз отправляются в дремучий лес.

Элла — дочь легенды в мире кукольной анимации. Властная мать страдает от артрита и пытается закончить последний фильм руками дочери, но внезапно её разбивает инсульт. Элла переезжает в другую квартиру, где знакомится с соседской девочкой и по её истории начинает делать собственный фильм.

Всемирное шпионское агентство «Цитадель» пало, а память его агентов была стёрта. Теперь в пустоте восстаёт могущественный синдикат «Мантикора». Агенты «Цитадели» должны вспомнить своё прошлое и найти в себе силы дать отпор.