Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов.

Давно исчезнувший знак Феникса появляется среди группы подростков во время проводимой раз в три года церемонии для смертных, которых затем отправляют обучаться бессмертным искусствам. Небесное царство посылает Бога Солнца, замаскированного под их учителя, чтобы расследовать произошедшее.