Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.

Оставшись без родителей, Чон Джи-ан отправилась жить к родному дяде, который владеет странным магазином. После смерти дяди девушка сталкивается с шокирующей правдой.

Ещё будучи принцем, король Ли Ин встретил загадочную девушку-мастера игры в го и влюбился в неё. Теперь она стала шпионкой и вынашивает план мести.