2009 год. Обычная офисная сотрудница Ким Мо-ми с детства мечтала петь и танцевать на сцене, и чтобы все восторженные взгляды были обращены только на неё, но от мечты пришлось отказаться, так как, несмотря на хорошую фигуру, лицом она не вышла. По вечерам после работы Мо-ми надевает маску и ведёт
Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.