В Риме во время дождя из люков вырывается густой пар, происхождение и состав которого неизвестны. Дым опасен для всех, кто его вдохнет, ведь он влияет на рассудок человека.

Рим, 1950-е годы. Накануне помолвки с нелюбимым мужчиной молодая девушка решает испытать судьбу и отправляется на пробы в известную киностудию Cinecitta. Спонтанная поездка превращается в бесконечную ночь, во время которой она всем сердцем втягивается в манящий мир кино.