Узнав, что у него болезнь Альцгеймера, До-хун решает развестись, чтобы облегчить жене жизнь. Супруги разводятся, а через 6 лет судьба их сводит снова.

Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше