Детдомовца Тимофея, бабника Севу и неженку Валика, который и шага не сделает без матери, отправляют в цирк на исправительные работы. Выполнять нестандартные задачи тройка нарушителей будет под присмотром директора, завхоза, бывшего моряка, дрессировщика-мачо, иллюзиониста-мажора и других цирковых.