Видения Анны прекратились, и она собирается вернуться в Москву, но внезапный приступ аппендицита заставляет ее задержаться в Затонске. В больнице, где ее оперируют, по преданию, обитает призрак «черного санитара», появление которого предупреждает о неминуемой кончине пациента. Анне и Сумарокову

Одна из клиенток известной колдуньи Софьи Мухиной упала и умерла сразу же после того, как та прошептала проклятие в ее адрес. Сумароков полон решимости раскрыть это странное дело, хотя все вокруг считают его простым совпадением.