История картины внешне вроде бы простая: молодой человек ради того, чтобы стать звездой, готов пойти на всё. Но в жизни за всё приходится платить, а в этом случае платёжным средством становится изломанная судьба 22-летнего парня.

Спустя 20 лет всё в той же Одессе повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отслужив в штрафбате, а потом в разведроте, он вернулся в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела. На дворе 1946 год, новый враг начальника