Ярославль, 1974 год. За один день в городе происходят два резонансных преступления. Психически больной физик отрезает голову соседке и приносит её в милицию, а в подвале многоквартирного дома находят тело уголовника, убитого ударом заточки в ухо. Нити этих преступлений ведут к одному человеку —