Детектив Бен Хейс занят поисками серийного убийцы. Из-за расследования его мучают ночные кошмары, и он обращается за помощью к психотерапевту, практикующей лечение гипнозом. Во время лечения между его кошмарами и убийствами обнаруживается связь, и у Хейса начинает развиваться паранойя.

Прежде детектив Найт думал только о работе, но после выхода из тюрьмы и охоты на кровавых Санта-Клаусов герой вспоминает о тех, кто ему действительно дорог. Пока Джеймс безуспешно пытается наладить контакт с бывшей женой и дочерью, его коллеги из полиции Лос-Анджелеса оскорбляют и избивают