Ангел Азирафель и демон Кроули несколько тысяч лет живут среди людей и за это время успели подружиться, хотя это и противоречит строгим правилам небесной и адской канцелярий. Узнав о предстоящем конце света, они решают объединить усилия, чтобы предотвратить апокалипсис, поскольку уже успели

Странные события творятся в пыльном городке среди пустыни, в котором никогда ничего не происходит. Начальник полиции озадачен убийствами двух женщин с одинаковым именем.