Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности оказываются в деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей — заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле.

У Шарлотты есть всё: наряды на любой вкус, красивый дом, богатый муж. Но счастлива она в объятьях другого мужчины. Когда он вдруг исчезает, словно его и не существовало, девушка обнаруживает, что вся её жизнь — паутина лжи и обмана. Распутывая эту сеть, Шарлотта понимает, что каждый — не тот, кем