Во второй половине 1940-х в «фабрику грёз» отправляются покорять новые молодые таланты. Мечты о славе и творческие амбиции сталкиваются с порочной индустриальной системой, развратными продюсерами и расовым неравенством.

История отношений Майкла Осиелло и Кита Коуэна, которые принимают трагический оборот, когда у Коуэна диагностируют рак.