Генри страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого постоянно перемещается во времени. Он посещает свою жену Клэр в разные моменты её жизни.

1960-е. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус становится частью секретной программы МК-Ультра, которую организовало ЦРУ. Целью этой экспериментальной программы является возможность получить полный контроль над человеческим разумом при помощи психотропных и наркотических средств.

Лейла и её тренер Марьям едут на чемпионат мира по дзюдо, когда они получают ультиматум от Исламской Республики, предписывающий Лейле инсценировать травму и проиграть.