В центре сюжета оказывается представительница расы Чернокровок - Тэлон. Она ищет убийц своей семьи, следы которых ведут в крепость, находящуюся на границе обитаемых земель. Во время путешествия девушка обнаруживает у себя сверхъестественные способности, которыми ей придется овладеть, чтобы спасти

Маккензи отправляется в Коста-Рику со своим лучшим другом Итаном, чтобы добыть какао для своей работы в кондитерской. Она надеется, что Итан увидит её новыми глазами. И когда симпатичный турист проявляет к Маккензи интерес, это заставляет Итана проснуться.