Девушка, получившая в результате операции новое сердце, пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец. В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.

Подросток-индеец призывает вендиго, чтобы тот защитил его семью от преступников, но неутолимый голод древнего кровожадного демона приводит к плачевным последствиям.