Шоу перевоплощений соберет самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов на одной сцене.

Лучшие музыкальные продюсеры страны, преподаватели, звездные наставники и ведущие — уникальный шанс для конкурсантов заявить о себе на всю страну и раскрыть свой талант.

Традиционная встреча давних друзей в бане приводит к известным последствиям. Музыкальные звезды, актеры и комики разыгрывают самые узнаваемые сцены из любимых новогодних советских фильмов и исполняют знакомые всем песни.

Шурик пытается с помощью машины времени вернуть домой царя Ивана Грозного. Но VPN, на котором работает чудо-машина, постоянно ломается и перемещает горе-изобретателя и царя в разные страны и времена.