Действие разворачивается в сельской глубинке Северной Ирландии конца XIX века. Молодая женщина Бет Уинтерс пытается взять под контроль собственную судьбу и сбежать от сложных отношений с отчимом вместе с обаятельным молодым человеком по имени Лиам.

Артур, внебрачный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгоняется своим отцом из страны из-за гибели брата-принца в сражении с саксами. Найдя приют за морем в Бретани, он становится авторитетным вождём местного племени и не желает возвращаться на негостеприимную родину. Тем временем, король